주요 업무
수행 직무
- ▶ 생활설계사는 금융보험에 대한 지식을 바탕으로 보험 가입 대상자를 선정 및 방문하여 각종 보험 상품의 종류와 특성을 설명하고, 고객의 생활수준, 가족 상황, 건강상태, 미래 계획 등을 파악하여 적합한 보험상품을 권유하는 일을 합니다.
- ▶ 보험 가입 절차, 납입 방법, 보험료 지급 방식 등을 설명하고 계약서를 작성합니다.
- ▶ 성사된 보험계약은 영업점에 관련 서류를 제출하고 보험계약 체결을 신청한 사람에 대한 보험증서 발송 상황 확인 등의 사후 관리를 합니다.
- ▶ 고객의 절세 방법, 재산 증식을 위한 효율적 투자 방법 및 보험상품에 대한 상담 외 대출 상담 업무를 수행하기도 합니다.