증권사에서 고액자산고객에 대한 영업활동을 기획하고 추진한다.

증권사에서 고객의 데이터를 분석·통합하여 고객을 적극적으로 관리하고 마케팅전략을 개발한다.

증권사 고객센터에서 고객상담업무를 수행한다.

증권 및 선물 상품을 고객에게 중개 또는 판매하는 등 증권사와 선물회사의 금융 거래에 관련된 사무업무를 수행한다.

증권사의 고객센터를 운영·관리한다.