고객으로부터 융자신청을 받아 융자조건 등을 협의하고 융자의 타당성을 심사한 후 담보취득을 통해 대출품의 및 실행을 결정하고, 대출 취급 이후에 채권보전을 위한 각종 조치사항 등 사후관리업무를 수행한다.

국제투자신탁시장을 개척하고 신상품을 개발하며 국제투자신탁 수익증권의 발행 및 매매에 관련된 업무를 수행한다.

금전의 수납, 환전 및 지불 또는 우편서비스와 관련하여 은행, 우체국, 신용금고, 새마을금고, 기타 유사금융기관 등에서 고객을 대상으로 관련 업무를 처리한다.

금융회사나 대출모집법인으로부터 업무를 위탁받아 대면, 온라인, 전화 등으로 대출상품을 설명하고 대출신청에 관한 상담업무를 수행하거나 대출수요자를 발굴하여 대출신청자를 모집한다.

재료나 상품의 통관 및 수출입 계약 거래 등에 관한 사무적인 업무를 수행한다.