증권사 본사에 소속되어 영업지점의 영업전략을 기획·관리한다.

증권사영업지점의 영업활동을 지원한다.

증권사의 영업지점에서 고객계좌업무, 매매주문, 투자상담 등 대고객업무를 수행한다.

증권사에서 고액자산고객에 대한 영업활동을 기획하고 추진한다.

증권사의 온라인서비스를 기획·운영한다.