고객정보를 분석하여 신규고객을 유치하거나 기존고객을 관리한다.

고객을 대상으로 각종 청구와 상담안내, 수납, 수요조사 등의 전화서비스 업무에 종사하는 직원들의 제반 활동을 감독·조정한다.

자재의 구매에서부터 제품의 생산에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 제품 규격의 표준화 달성, 품질 개선, 생산성 향상을 위한 지도 및 감독을 한다.

국내외 주식, 선물옵션, 채권, 자금, 외환시장 등에서 예상변화율과 시장가격이 기대했던 방향과 반대로 움직일 경우 손실이 발생할 수 있는데 이와 같은 시장위험을 분석·통제하여 관리하는 업무를 수행한다.

방문고객 및 상담전화로 걸려오는 각종 민원사항에 응대하고 창구의 자료 및 이용안내문 배치 등에 관련된 업무를 수행한다.